近年來，隨著全球工業化進程的加快，新能源汽車行業高速發展，動力電池的用量也越來越大。目前中國動力電池所需金屬材料的現狀為“多鈦錳、少鋰、缺鈷鎳”，而這些材料絕大部分依賴進口。長此以往，這種狀況是否會對中國新能源產業的發展形成制約，成為另一項“卡脖子”因素？當前中國在新能源材料領域發展現狀如何？未來與東盟存在哪些合作機遇？日前，在廣西欽州舉辦的“2021年中國—東盟石油和化工國際合作論壇”上，與會專家就與此相關的一系列話題進行了深入研討。

中國已連續5年成為全球最大的鋰離子電池生產國

中國汽車工業協會副總工程師許海東指出，2015年以來，中國新能源汽車產銷量、保有量連續五年居世界首位，累計推廣超過600萬輛，占全球50%以上，目前已進入加速發展新階段。2020年，新能源汽車產銷分別完成136.6萬輛和136.7萬輛，同比分別增長7.5%和10.9%。

從 2015 年開始，在中國大力發展新能源汽車的帶動下，中國鋰離子電池產業規模開始迅猛增長，2015 年已經超過韓國、日本躍居至全球首位，并逐步拉大差距。

中國化學和物理電源協會秘書長劉彥龍表示，2020全球鋰離子電池產業主要集中在中、日、韓三國，中國動力電池盡管受到新冠肺炎疫情和補貼退坡的雙重沖擊，規模增速放緩，但仍處在高速增長階段，鋰離子電池在全球占比高達 53.8％，是全球最大的鋰離子電池生產國。

當前，全球動力電池行業洗牌正在加速，頭部企業競爭格局相對較穩定，其他企業將逐漸被邊緣化。2020年寧德時代以34GWh的裝機量蟬聯全球第一，LG新能源憑借特斯拉和歐洲市場帶動，實現裝機量31GWh，排名第二，其次分別為松下、比亞迪、三星SDI 等企業。排名前十的企業中有五家中國企業，兩家日本企業和三家韓國企業。

2020年中國新能源汽車共有配套動力鋰離子電池企業72家，相較2019年減少了7家，對比2019年動力電池裝機量前10強，比克電池、欣旺達跌出前10榜單，其他8家動力電池企業仍然穩定在前10行列，LG化學、瑞浦能源躋身進前10行列。

2020年中國動力電池裝機量前20強

2020年我國動力鋰離子電池裝機量累計為63.3GWh，同比增長1.8％。從電池類型看，其中三元動力電池、磷酸鐵鋰動力電池和其他電池類型的裝機量分別為39.7GWh、23.2GWh和0.4GWh，占比分別為62.7％、36.7％和0.6％。

動力電池正極材料呈現5大發展趨勢

上海有色網信息科技股份有限公司高級副總裁胡健表示，全球鎳資源主要分布在印尼、菲律賓、加拿大等地，中國嚴重依賴從印尼/菲律賓進口；全球鈷資源主要分布在剛果金、澳大利亞、古巴等，中國鈷原料主要依賴從剛果（金）的進口；全球鋰資源主要分布在澳大利亞、智利等地，國內鋰原料依賴西澳進口精礦。

北京安泰科技信息股份有限公司總工程師、中國有色金屬工業協會鈷業分會秘書長、鎳業分會常務副秘書長徐愛東指出，盡管中國缺乏鎳鈷鋰資源，但卻擁有全球最大的電池材料市場和最完整的產業鏈，是全球鎳鈷鋰的主要玩家。2020年全球鎳鈷錳三元正極材料產量43.8萬噸，其中中國產量20.8萬噸，占比47.5%。2020年中國三元正極材料的出口量3.3萬噸，同比增加73.93%，其中韓國占比43.51%，波蘭占比34.33%，隨著波蘭動力電池廠產能的逐步達產，未來中國出口至波蘭的三元正極材料將持續增加。

廣西錳華新能源科技發展有限公司董事長韋慶錳表示，在動力電池的成本構成中，正極材料約占50%。

鋰離子正極材料主要有：

①磷酸鐵鋰、磷酸錳鐵鋰；

②鎳鈷錳、鎳鈷錳鋁、鎳鈷鋁；

③鈷酸鋰、鎳酸鋰；

④層狀錳酸鋰、尖晶石鎳錳酸鋁；

⑤錳酸鋰、富錳鋰等錳基材料。

鈉離子正極材料主要有：

①銅鐵錳材料；

②錳鐵基普魯士白材料；

③錳基普魯士白材料；

④錳基高錳普魯士白等材料。

當前正極材料技術的發展趨勢為：

高鎳化（三元提高鎳含量）；高錳化（錳酸鋰混合三元、富鋰錳基）；高電壓（三元提高充電電壓，鎳錳二元）；去鈷化（磷酸鐵鋰、無鈷鎳錳二元）；去鋰化（鈉離子電池）。

未來，錳基電池材料的需要將持續增長，2030年后預估需求將達100萬噸/年以上。此外，鋰鈉錳鐵鎳等元素的混合應用也將持續增長。

胡健指出，未來五年，動力電池正極材料將仍以三元+磷酸鐵鋰為主；新能源產業對金屬的需求量將持續增大，國內動力電池對鎳、鈷、鋰的消耗量將分別增加42%、23%、35%，國內動力電池及充電樁對銅的消耗量將增加38%。此外，新能源即將進入電池回收藍海，2025年后將全面爆發，廢舊電池量將達到1.2TWh。

東盟這五國汽車產業更具發展潛力

許海東表示，近年來，東盟地區經濟增長較快，汽車產業具有較大發展和投資價值。未來伴隨RCEP的推進實施，將進一步拉動東南亞經濟增長，提升東盟地區GDP、貿易及人均收入，長期將促進該地區汽車消費需求，為汽車市場提供增長空間。此外，東盟國家資源豐富，應成為中國對外投資的重點地區。建議中國汽車企業充分利用RCEP、“一帶一路”等發展契機，結合當地產業政策和投資環境，積極布局東南亞市場，推動在該地區的發展。但鑒于東盟各國發展水平差異化較大，且市場和消費特點也不盡相同，企業應充分評估，因地制宜，在投資布局時各有側重。

從經濟總量（主要是GDP）、人口規模（常住人口）、經濟增長勢頭（經濟增速）三大指標看，東盟十國中汽車市場規模較大（考慮出口）、汽車產業相對具有發展潛力（考慮投資）的國家主要為泰國、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓和越南。

目前，上汽、吉利、長城等自主品牌汽車企業在加快在東盟區域的投資，中國的SUV、皮卡在基礎設施尚不完善的東盟市場還是具有較強的競爭力。而且，中國新能源汽車技術已具備輸出優勢，泰國、馬來西亞等國家注重節能減碳，新能源汽車企業到東盟投資也具備一定的技術和產業化優勢。

劉彥龍建議，中國企業要抓住“一帶一路”建設，國際產能合作等機遇，設立國際化的研發機構，積極進行海外的布局，推動產業合作向合作研發、品牌培育等產業鏈高端環節去轉移，協會將與專業機構合作，積極協助中國企業加快在海外建設制造基地，加快融入全球市場。

徐愛東指出，2021年我國為鼓勵國內有需求的資源性產品進口，將非合金鎳商品（75021090、75040010）的進口暫定稅率降為1%。未來自日本進口的住友鎳有可能會零關稅，有利于降低我國鎳產品的進口成本。而隨著大量中國企業在印尼投資鎳濕法冶煉項目，2022年起，大量的鎳鈷中間品有望運回國內，補充動力電池原料的不足。