中國“碳達峰”至“碳中和”時間跨度不足歐盟一半，實現“雙碳”目標需采取更積極的減碳措施。除了兩高行業發展受限的挑戰之外，為實現“雙碳”目標帶來了廣闊化學品市場空間也值得關注。10月19—21日在廣州舉辦的“2021第三屆中國石油和化工綠色發展峰會”上，中國石油化工循環經濟研究院院長張松臣就“雙碳”目標下，化學品市場的機遇發表了自己的看法。

石化行業CO2排放占比16%

中國石油化工循環經濟研究院院長張松臣表示，能源使用是中國碳排放最大的來源，因此從能源需求側和供給側進行改革是實現碳中和目標的最重要途徑。在碳中和的背景下，未來中國在可再生能源與循環經濟領域的滲透率將實現翻倍增長。

按照碳排放量的強度排序，煤化工中的合成氨、甲醇、焦化等子行業位于第一梯隊，在未來發展布局中值得重點關注，應考慮逐步淘汰和退出。2020年，中國石油和化工行業（包含煤化工）CO2總排放量約為14.81億噸，約占全國CO2排放總量的16%，高于石油和化工行業對GDP的貢獻率5個百分點（2020年約占11%）。

石油和化工行業12個重點子行業（包括合成氨、甲醇、煉油、焦化、電石、乙烯、煤制油、燒堿、煤制乙二醇、純堿、煤制氣、輪胎）CO2排放量10.03億噸，約占化工全行業排放總量的67.9%。

從烯烴行業來看，烯烴生產過程中主要的碳排放來源于工業過程中，烯烴三種生產工藝中煤頭工藝的碳排放強度遠遠高于其他工藝。

從鹽化工來看，氯堿、電石的合成過程是能耗巨大，工藝過程中的碳排放并不多。碳排放過程主要是能源消耗的過程。

未來化工行業競爭格局生變

隨著雙碳目標提出，近期多部門密集召開會議并發布相關政策要求，頻頻提及嚴控“雙高”（高能耗、高排放）項目。2021年5月30日生態環境部發布的《關于加強高耗能、高排放建設項目生態環境源頭防控的指導意見》對兩高項目防控最權威、最重要的政策參考文件。張松臣認為，雙高目標將在未來數十年持續影響和改變化工品的供需格局：

1.安環規范化背景下行業格局優化，“雙碳”目標進一步強化領先企業優勢，強者恒強趨勢愈明確。

2.隨著國內環保與安全生產要求不斷提高，部分企業難以正常開工，對行業產生深刻影響，國內石油和化工規模以上企業數量自2016年以來持續減少。

3.長期看，國內化工行業的競爭格局正由過往“高投資、高增長”的態勢轉向為“行業集中度提升、具有比較優勢的龍頭企業強者恒強”的新常態，產業集中度進一步集中。

政策層面對涉及“雙高”的化工項目審批和核查未來會進一步收緊，而對于能夠緩解中國“雙高”發展的，比如發展高端精細化學品、循環經濟、可再生能源和生態環境保護等行業的項目，則更利于發展和投入。

多數化工品新增產能嚴格受限，尤其是傳統煤化工中的PVC、甲醇和合成氨等高耗能高排放品種，受限力度更大。新型工藝通過使用更加清潔的能源、提高原料使用率和增加尾氣廢氣處理三種方式大幅降低了碳排放，將逐步替代現有落后產能。

“雙碳”催生新業務機會

雙碳政策催生大量化工行業新業務機會，未來，在新能源、化工、交通、建筑及領域化工產品應用前景廣闊。

預計2060年我國的非化石能源滲透率將為85%，發電量將從目前的75GW上升至220GW；光伏及風能發電將成為碳中和的主要動力。

光伏發電具備成本優勢、能源安全、資源稟賦充足三個重要因素，是成為未來我國電力碳中和主力能源的首選，隨著光伏市場的崛起，其產業鏈各環節產品需求爆發，預計2030年化學品市場規模達1800億元。涉及的化學品種類包括：金屬硅、多晶硅、硅片、銀漿、基膜、氟膜等。

國家將穩步推進風力發電，堅持消納有限，穩步有序開發海上風電。預計2030年我國新增風電裝機量達250GW~300GW，化學品市場規模將達到2700億。涉及的化學品種類包括：環氧樹脂、碳纖維、特種涂料、固化劑等。

儲能裝置式可解決風光能源間歇性及不穩定的弱點，預計未來十年將有大量需求，在2020—2030年儲能量將提升至80%。作為一種柔性電力調節資源，儲能在新能源替代傳統化石能源低碳轉型進程中，具備長期的、不可替代的社會價值，尤其電化學儲能，未來將開啟高速增長態勢。涉及的化學品種類包括：鋰電材料、LFP正極材料、電解液等。

氫能的開發利用作為實現低碳轉型的重要途徑之一，預計2030年中國氫能市場達5500億元。涉及的化學品種類包括：碳纖維、質子交換膜、電催化劑等。

此外，與可降解塑料、廢舊資源回收領域相關化學品的需求也將實現快速增長。

按照雙碳目標下重點行業的發展速度測算，預計未來10年中國市場將有約1.4萬億元的新增化學品市場空間。